Aboa Advest

Aboa Advest on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka on perustettu tammikuussa 2015. Meitä on yhtiön perustamisesta lähtien kiinnostanut erityisesti vaikuttavuussijoittaminen. (*) Tämä tarkoittaa että sijoituksella tavoittelemme myös myönteistä sosiaalista tai ympäristövaikutusta, eli mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Sijoittajan näkökulmasta tuotto–riski -tarkastelun rinnalle nousee kolmas ulottuvuus: vaikuttavuus.

Yhtiön tarkoituksena on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia suomalaisiin ja pohjoismaisiin kasvuyrityksiin. Tammikuussa 2020 arvioimme sijoitusstrategiaamme uudelleen: panostamme ensisijaisesti pääomasijoitusrahastoihin. Olemme mukana kahdessa buyout-rahastossa sekä viidessä startup-yrityksiin panostavassa pääomasijoitusrahastossa.

Sijoitusstrategiamme on pitkäjänteinen, odotamme sijoituskohteiltamme merkittävää tuottoa 10 vuoden aikajänteellä.

Sijoituskriteerit

Aboa Advestin logossa näkyvä ”vihreä lanka” on ohjenuoramme.  Tiiminä meitä kiinnostaa erityisesti DeepTech (tiedeperusteiset yritykset), ekologiset tuotteet ja palvelut sekä kestävä kehitys. Vuodesta 2022 alkaen olemme fokusoituneet erityisesti siniseen talouteen – olemme perustajaosakas A’Pelago Experience Ab:ssa, jonka Blue Accelerator-ohjelma on Itämeren alueella ainutlaatuinen yhdistäen tiedeosaamisen uusiin yritysaloitteisiin. Tavoitteenamme on että seuraavan viiden vuoden aikana autamme luomaan 30 uutta yritystä sinisessä taloudessa ja että 10 vuoden tähtäimellä ohjelmasta syntyy ensimmäinen Unicorn siniseen talouteen Itämeren alueella.

Sininen talous viittaa merialueisiin liittyvään meriekosysteemejä uudistavaa liiketoimintaan, jonka tavoitteena on talouskasvu ja työpaikkojen luominen. YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD arvioi, että sinisen talouden arvo on nykyisin noin 3–6 biljoonaa dollaria ja se työllistää noin 3 miljardia ihmistä. On hyvä tiedostaa, että sinisen talouden markkinat yksistään Euroopassa ovat yli 620 miljardin euron suuruiset.

Jokaisen startup-yrityksen tärkein voimavara on sen ydintiimi. Oiva liikeidea on hyvä alku, mutta idean kehittäminen toimivaksi tuotteeksi ja palveluksi, liiketoimintasuunnitelman toimeenpano ja ajoitus on ratkaisevan tärkeää onnistumisen kannalta. Onnistuminen edellyttää ketterää työskentelytapaa ja resilienssiä. Hyvä hallitustyö sekä toimivan verkoston luominen ja tämän osaamisen hyödyntäminen auttaa startup-yritystä kasvupolulla.

Tärkeimmät sijoituskriteerimme startup yrityksessä ovat:

• Tiimi – sitoutunut ja monipuolinen tiimi on avain menestykseen. Monikulttuurinen tiimi on eduksi, jos ja kun haluaa maailmalle.
• Idea – liikeidean ei tarvitse olla uniikki, mutta se pitää toteuttaa kilpailjoita paremmin.
• Ajoitus – ovatko asiakkaat valmiita tuotteelle tai palvelulle. Product-market fit pitää löytyä ja varmistaa.
• IPR – immateriaalioikeudet ja patentti.
• Skaalautuva liiketoimintamalli – globaalit markkinat.
• Go2Market strategia – onko markkinoiden valloitus mahdollinen yrityksen resursseilla. Myynti- ja markkinointiosaaminen ratkaisevaa. Globaali verkosto on voimavara.

Sijoitusprosessimme sisältää myös ekologisen ja sosiaalisen dimension pisteytyksen, sekä yrityksen valuaation arvioinnin. Nämä periaatteet sopivat myös pääomasijoitusrahastoihin, joissa vastuullisuus on keskeinen sijoituskriteerimme.

Koulutus ja palvelut

Tavoitteenamme on auttaa startupeja ja muita kasvuyrityksiä menestymään. Palveluihimme kuuluvat neuvonanto ja valmennus. Perustajaosakkaamme Timo Ketonen on suorittanut HHJ-tutkinnon (HHJ PJ) ja toimii aktiivisena kouluttajana kauppakamarin HHJ-kursseilla. Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutusohjelman tarkoituksena on aktivoida ja kehittää hallitustyöskentelyä.

Autamme kohdeyrityksiämme markkinoinnissa ja viestinnässä. Meillä on asiansa osaavat kumppanit liikejuridiikassa, viestinnässä, taloushallinnon palveluissa sekä kasvurahoituksessa.

Yrittäjyys edellyttää aivan erityistä resilienssiä

Näkemyksemme perustuu kokemukseen yrittäjänä ja sijoittajana, sekä osakkuutemme yli 100-vuotiaassa sukuyrityksessä. Alla joitakin tunnusmerkkejä menestyvästä kasvuyrittäjästä, perustuen omiin havaintoihimme:

Motivaatio – halu luoda menestyskonsepti, tulosorientoitunut työskentelytapa.

Empatia – on avain asiakasymmärrykseen ja tiimin johtamiseen.

Intohimo tekemiseen – aito menestymisen tahto.

Resilienssi – kyky oppia vaikeuksista ja kääntää nämä voitoksi.

Resilienssiin liittyen jaamme alla pari osuvaa lainausta kirjasta ’Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future’ (Peter Thiel, Blake Masters, 2014). Resilienssi koskee myös sijoittajia, pääomasijoittamisessa ei ole pikavoittoja.

”Most of a tech company’s value will come at least 10 to 15 years in the future.”

”A startup is the largest endeavor over which you can have definite mastery. You can have agency not just over your own life, but over a small and important part of the world. It begins by rejecting the unjust tyranny of Chance. You are not a lottery ticket.”

(*) Impact investing generates a beneficial, social or environmental impact, as well as a financial return.

Lähde: Sitra